控股股东拟不超10亿元全额认购定增 助力西宁特钢高质量发展

7月1日，西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”)发布收购报告书摘要，基于对上市公司未来发展的信心以及对上市公司长期投资价值的认可，6月26日，公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司(以下简称“天津建龙”)与西宁特钢签订了《西宁特殊钢股份有限公司与天津建龙钢铁实业有限公司之附条件生效的股份认购协议》，天津建龙将以现金方式全额认购西宁特钢2025年度向特定对象发行的A股股票。

根据西宁特钢披露的“2025年度向特定对象发行A股股票预案”(以下简称“发行预案”)，西宁特钢拟发行股票数量不超过5.78亿股，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

西宁特钢是西部地区最大、西北地区唯一的百万吨特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家重要装备配套企业。2023年12月，经西宁市中级人民法院裁定终结重整程序，西宁特钢完成了司法重整相关工作，公司控股股东由西宁特殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙，公司实际控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。

完成重整以来，西宁特钢不断优化调整产品结构，拓宽产品种类，提高产品质量，稳步提升品牌形象，全力推动生产经营稳步提升。2024年、2025年1—3月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少亏损39.41%、19.42%。

根据西宁特钢发布的收购报告书摘要，本次收购前，天津建龙持有西宁特钢9.75亿股股份，占总股本的29.96%，按照本次发行股票数量的上限5.78亿股计算，本次收购完成后，天津建龙将持有西宁特钢15.53亿股股份，占发行完成后西宁特钢总股本的40.52%，天津建龙对上市公司的控制权将进一步增强。

北方民族大学经济学院教授张晓凤向《证券日报》记者表示，天津建龙拟不超10亿元全额认购西宁特钢本次向特定对象发行的股票，显示出控股股东和实际控制人对上市公司发展前景的高度认可，以及对上市公司未来发展的强力支持，利好上市公司进一步提高经营水平的同时，也有助于增强投资者的投资信心。

西宁特钢披露的发行预案显示，本次西宁特钢向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金，将使公司资本实力和资产规模将得到提升，有助于公司优化资本结构，降低资产负债率，提升公司的抗风险能力。

西宁特钢董事会秘书焦付良向《证券日报》记者表示，随着先进制造业的蓬勃发展，高端制造对特殊钢的需求将得到提升，这将成为公司转型升级，实现跨越式发展的重要机遇。本次定增的实施有望较好增强公司的资金实力，有助于西宁特钢产品质量的提升和市场开拓，将为公司下一步的高质量发展奠定强劲基础。